La banca abierta, donde los bancos tradicionales pueden compartir datos y crear nuevos servicios a través de API que llevan sus sistemas obsoletos al siglo XXI, ha experimentado su mayor impulso hasta la fecha en las economías maduras, donde la gran mayoría de consumidores y empresas ya tienen cuentas bancarias; están al día con las transacciones digitales; y son receptivos a probar nuevos enfoques para los problemas cotidianos si eso les puede ahorrar tiempo y dinero.
Pero incluso en los mercados más avanzados la adopción sigue siendo muy lenta (en el Reino Unido, por ejemplo, sólo el 11% de los consumidores y el 18% de las pequeñas empresas alguna vez han banca abierta usada — algunos apuestan a que el real La promesa de estos nuevos servicios reside en las economías en desarrollo.
Prometeo, una startup de Uruguay que construye canales para permitir la banca abierta en América Latina, anuncia hoy que ha obtenido $13 millones en financiamiento para expandir su negocio. La valoración no se ha revelado, pero la compañía dice que la ronda tiene una dilución “estándar” para la Serie A, lo que significa que ahora probablemente esté valorada en poco menos de 100 millones de dólares.
Desde su fundación en 2018, Prometeo ha crecido hasta ahora con una financiación relativamente escasa. Antes de esta ronda, había recaudado solo alrededor de $6 millones, dice la codirectora ejecutiva y cofundadora Ximena Alemán, quien anteriormente trabajó como periodista cubriendo las industrias de medios y tecnología antes de dedicarse a la tecnología financiera.
Quizás de acuerdo con las improbables raíces de su director ejecutivo, Prometeo también está tomando un camino no tradicional hacia el crecimiento.
Gran parte de la banca abierta en estos días se centró en implementaciones nacionales, sobre todo porque las convenciones y regulaciones bancarias suelen estar muy localizadas. Prometeo está tomando un rumbo diferente y abordando América Latina y su extensa fragmentación como un mercado único, y utilizando una única API para hacerlo.
Bajo esa API, hasta ahora, ha activado unos 350 canales en 283 instituciones financieras en 10 países. Brasil y México son los dos mercados más grandes en este momento, además de ser los mercados fintech más grandes de la región en general. Y sus servicios más populares hasta ahora reflejan aquellos que también han encontrado fuerza en otros lugares: pagos de cuenta a cuenta y validación de cuentas, y (para empresas) administración de efectivo, dijo Alemán, quien comparte el puesto de director ejecutivo con el cofundador Rodrigo Tumaián.
El plan es atraer más usuarios, agregar más servicios y expandirse a más geografías, agregó, con ingresos que se multiplicaron por 10 en los últimos dos años (la startup no revela cifras de ingresos reales).
De todos modos, los desafíos que enfrentan las empresas de banca abierta en la región son significativos, empezando por el hecho de que América Latina, en general, está muy por detrás de mercados más maduros como Europa Occidental y Estados Unidos en lo que respecta a servicios financieros.
Se estima que la penetración de cuentas bancarias ronda el 70% y, si bien está mostrando un crecimiento, todavía está por detrás de los altos porcentajes de más de 90 países en otras regiones donde la banca abierta se ha lanzado y despegado.
“Aún quedan muchas mejoras por hacer para la inclusión financiera”, admitió Alemán, quien describe las transacciones diarias entre la mayoría de las empresas y consumidores como “principalmente basadas en efectivo”.
Sin embargo, visto de otra manera, esto también podría significar una oportunidad. En los mercados más establecidos, uno de los mayores obstáculos competitivos es la ubicuidad de las vías de pago existentes, específicamente aquellas administradas por grandes redes de crédito como Visa. Ese desafío, al menos, es menor en América Latina. (No es la única empresa que cree que la banca abierta tiene un papel importante que desempeñar en los servicios financieros en el futuro: el año pasado, la startup de banca abierta Ivy recaudó fondos específicamente para expandirse a América Latina; y Christine escribió aquí extensamente sobre Finerio, una Ambiciosa startup de banca abierta fuera de México.
Las empresas que respaldan a Prometeo en esta ronda subrayan no solo quiénes quieren hacer crecer sus negocios en la región, sino también quiénes creen que la banca abierta podría ayudarlos a lograrlo. Antler Elevate, una firma con raíces en Asia Pacífico, lidera la ronda, con la participación de PayPal Ventures, Samsung Next, DN Capital, Cometa y Magma Partners.
Cabe señalar que PayPal y Samsung Next aún no están trabajando con Prometeo en servicios, pero respaldar a la startup indica sus intenciones e intereses. PayPal lleva años echando raíces a través de inversiones en nuevas empresas locales en la región. Uno de los más grandes fue en 2019, realizó una inversión de 750 millones de dólares en el mercado MercadoLibre. Más recientemente, el año pasado lideró una ronda de 14 millones de dólares en nocturno, especialista en comercio transfronterizo de América Latina. También es propietario de la empresa de pagos en puntos de venta Zettle, que lleva años haciendo grandes incursiones en América Latina.
Mientras tanto, Samsung es el mayor proveedor de teléfonos móviles de la región, con una participación de mercado de más del 40%.
En ambos casos, existe un claro interés en tener una asociación clave y un asiento temprano en la mesa, en un área que potencialmente podría volverse grande, incluso si no lo es en este momento. Las billeteras digitales, incluidas las billeteras móviles (que ambas compañías apuestan jugarán un papel importante en la forma en que las personas realizan transacciones en el futuro) siguen siendo una parte muy pequeña del pastel del comercio en la región, representando solo 10% de todas las transacciones a partir de 2020.
Pero el progreso que ha logrado la startup y el interés que ha generado entre los actores bancarios más importantes de la región (con socios como Citi, Santander, JP Morgan, Vtex y muchos actores locales) ha hecho que los inversionistas se den cuenta.
“Prometeo, con su API única y simple, brinda a los bancos e instituciones financieras acceso a pagos y datos en toda América Latina”, dijo Fady Abdel-Nour, socio de Antler Elevate, en un comunicado. “Estamos entusiasmados de asociarnos con Ximena y Rodrigo para construir una empresa que no solo avance en tecnología, sino que también permita a las empresas alcanzar nuevas alturas de éxito”.
