Empresa londinense crea “herramientas de búsqueda de acuerdos basadas en datos”
Etapa temprana europea empresa de capital riesgo (VC) Episodio 1 ha cerrado su tercer fondo en £76 millones ($95 millones), mientras el inversor con sede en Londres recurre a “herramientas de búsqueda de acuerdos basadas en datos” internas para encontrar el próximo gran avance.
Fundado en 2013, Episodio 1 tiene un puñado de salidas a su nombre de las aproximadamente 70 empresas en las que ha invertido durante la última década; estas incluyen la plataforma de mapeo 3D FatMap, que fue adquirida por Strava el año pasado, y la startup de kits de recetas SimplyCook, que Nestlé se hizo con el control en 2021.
El episodio 1 tiene dos fondos anteriores, un bote inaugural de £37,5 millones seguido de un tramo de £60 millones en 2017, los cuales tuvieron el respaldo de un plan del gobierno del Reino Unido conocido como el Fondo de capital empresarial (mediante el Banco de negocios británico) que reúne fondos públicos y privados para invertir en empresas de “alto crecimiento”.
Esta vez, el Episodio 1 ha vuelto a tomar capital del gobierno, pero a través de un vehículo diferente conocido como Fondo de Inversión Estratégica de Seguridad Nacional (NSSIF), una iniciativa conjunta entre el British Business Bank y el gobierno del Reino Unido dirigida a empresas de “tecnología avanzada”. Capital británica del pacienteuna filial del British Business Bank, también figura como socio limitado (LP), al igual que Empresas fundidas – el artista anteriormente conocido como Draper Esprit – que regresa después de destinar capital para el segundo fondo del Episodio 1.
El factor de flujo de transacciones
El episodio 1 también afirma que alrededor de un tercio de los LP del fondo son fundadores anteriores o actuales, incluido el fundador de Zoopla y Cazoo, Alex Chesterman, Aidan Corbett de Wayflyer y Aron Gelbard de Bloom & Wild. Además, 21 de los LP fundadores estaban respaldados anteriormente por el propio Episodio 1.
Socio general Héctor Masón dice que uno de los beneficios de tener fondos de capital riesgo y ángeles como LP es el intercambio de información sobre el flujo de transacciones.
“Si tiene un capital de riesgo en etapa posterior como inversionista en nuestro fondo, a menudo verá cosas en la etapa previa a la semilla que no están enfocadas para él, y nos pasará ese flujo de transacciones, y es lo mismo con Angel. inversores”, dijo Mason a TechCrunch. “El otro beneficio es cuando nuestras empresas necesitan salir a recaudar fondos; tenemos vínculos muy estrechos con estos fondos, además podemos hablar con ellos sobre lo que están viendo en diferentes etapas del mercado y ese tipo de cosas. Por eso es útil”.
Al igual que con sus fondos anteriores, el Episodio 1 apunta a inversiones de entre £250,000 y £3 millones en nuevas empresas en etapa inicial y inicial ubicadas sustancialmente en el Reino Unido, al tiempo que retiene una “cantidad significativa” para invertir en rondas de seguimiento. Su enfoque principal estará en las empresas de software en los sectores de IA, infraestructura, salud y código abierto”.tecbio”y espacios de mercado. También considerará inversiones en nuevas empresas estadounidenses y europeas donde tengan una presencia significativa en el Reino Unido.
Uno de los cambios notables en el funcionamiento del Episodio 1 entre el fondo anterior y el último es que ha seguido el ejemplo de otros Empresas de capital riesgo mediante la creación de su propio software interno para identificar el talento fundador lo antes posible en el proceso. Esto incluye recopilar datos de todos los repositorios habituales, como LinkedIn, Product Hunt, GitHub, etc., y luego filtrar no solo las startups más prometedoras, sino también identificar aquellas que podrían estar buscando recaudar dinero en función de las señales que detecta. los datos.
Episodio 1 ha realizado alrededor de 15 inversiones hasta ahora desde que abrió su nuevo fondo el año pasado, incluida una Ronda Serie A de 11 millones de dólares para la empresa de tecnología de investigación clínica con sede en Londres Sano Genetics. Y alrededor de una cuarta parte de estas nuevas inversiones, dijo Mason, se obtuvieron utilizando su nueva herramienta basada en datos.
“Todo lo que estamos construyendo se centra en ponernos frente a los fundadores antes que nadie, y muy a menudo somos el primer fondo en hablar con un fundador ahora porque estamos identificando a los fundadores que están iniciando negocios cuando tienen muy poca huella en línea”, dijo.