rastro oscuro se convertirá en privada en un acuerdo que valora al gigante de la ciberseguridad con sede en el Reino Unido en alrededor de 5 mil millones de dólares.
Una entidad recién formada llamada Luke Bidco Ltd, formada por el gigante del capital privado Thoma Bravo, ha presentado una oferta en efectivo de £6,20 ($7,75) por acción, lo que representa una prima del 44% sobre su precio promedio para el período de tres meses. finalizando el 25 de abril. Sin embargo, esta prima cae a sólo el 20 por ciento cuando se yuxtapone con el precio de cierre de Darktrace ayer, ya que las acciones de la compañía habían subido un 20% a £5,18 en el último mes.
Fundada en Cambridge, Reino Unido, en 2013, Darktrace es mejor conocida por su inteligencia de detección de amenazas habilitada por IA, que utiliza el aprendizaje automático para identificar actividad anormal de la red e intentos de ataques de ransomware, ataques internos, violaciones de datos y más. La compañía cuenta con clientes de renombre, incluidos Allianz, Airbus y la ciudad de Las Vegas.
Después de recaudar unos 230 millones de dólares en financiación de capital de riesgo y alcanzar un valoración privada de 1.650 millones de dólaresDarktrace salió a bolsa en la Bolsa de Valores de Londres en abril de 2021, con un valoración el día de la inauguración de 2.400 millones de dólares. Sus acciones alcanzaron un máximo histórico más tarde ese año de £9,45 y se desplomaron a un mínimo histórico de £2,29 en febrero pasado. Pero habían ido aumentando constantemente desde principios de año y no habían caído por debajo de las 4 libras desde principios de marzo.
La valoración total basada en la oferta de Thoma Bravo asciende a 5.300 millones de dólares (4.250 millones de libras esterlinas) sobre lo que se conoce como base totalmente diluida, que tiene en cuenta todos los valores convertibles y está diseñada para ofrecer una visión más completa de la valoración de una empresa. Sin embargo, el valor de la empresa en este caso es de aproximadamente 4.900 millones de dólares (4.000 millones de libras esterlinas), lo que incluye consideraciones adicionales como deuda y posiciones de efectivo.
Tomar en privado
Últimamente ha habido una serie de acuerdos de “privatización”, y Vista Equity anunció este mes planes para adquirir la plataforma de optimización de ingresos Model N en un acuerdo de 1.250 millones de dólares, su quinto acuerdo de privatización en 18 meses. Y el mes pasado, Thoma Bravo reveló que estaba privatizando la empresa de software de gestión de eventos críticos Everbridge en una transacción de 1.800 millones de dólares.
en un documento de relaciones con inversores Publicado hoy, Thoma Bravo dijo que iDarktrace representaba una “oportunidad atractiva para aumentar su exposición” al mercado de ciberseguridad en rápido crecimiento.
“Darktrace está a la vanguardia de la tecnología de ciberseguridad y desde hace mucho tiempo somos admiradores de su plataforma y capacidad en inteligencia artificial”, dijo Andrew Almeida, socio de Thoma Bravo. “El ritmo de la innovación en ciberseguridad se está acelerando en respuesta a ciberamenazas que son a la vez complejas, globales y sofisticadas”.
Por otra parte, Darktrace dijo que anteriormente había rechazado los enfoques de Thoma Bravo con el argumento de que las ofertas eran demasiado bajas, algo que el dúo ahora claramente resolvió con la oferta modificada.
“La oferta propuesta representa una prima atractiva y una oportunidad para que los accionistas reciban la certeza de una contraprestación en efectivo a un valor justo por sus acciones”, dijo el presidente de Darktrace, Gordon Hurst. “La adquisición propuesta brindará a Darktrace acceso a un socio financiero sólido en Thoma Bravo, con una profunda experiencia en el sector del software, que puede mejorar la posición de la compañía como la mejor empresa de inteligencia artificial cibernética de su clase con sede en el Reino Unido”.
Por supuesto, el acuerdo todavía está sujeto a la aprobación de los accionistas, pero las empresas dijeron que esperan completar la transacción a finales de 2024.