Es difícil decir que una empresa de 100 mil millones de dólares se encuentra en una coyuntura crítica, pero ese es el caso de Amazon Web Services, el brazo de nube de Amazon y el claro líder del mercado de infraestructura de nube.
El martes, la compañía anunció que el director ejecutivo Adam Selipsky dejaría su cargo para pasar más tiempo con su familia y recargar energías un poco, según su comunicado. Su reemplazo es el vitalicio de AWS Matt Garman.
Durante el mandato de Selipsky, el crecimiento de la división de la nube se ha desacelerado de manera bastante dramática, cayendo del 33% en el segundo trimestre de 2022 al 12% en el segundo y tercer trimestre de 2023 antes de aumentar al 13% y el 17% en sus dos informes más recientes, aunque, para ser justos, El crecimiento se ha desacelerado en toda la industria, a medida que el espacio se ha asentado en un estado más maduro. Sin embargo, al mismo tiempo que el negocio principal de infraestructura parece estar madurando, está siendo sacudido por una disrupción importante en forma de IA generativa.
Tanto Selipsky como Garman pasaron mucho tiempo en la empresa, y Selipsky se fue por un interludio de cinco años como director ejecutivo de Tableau antes de regresar para dirigir AWS en 2021. Garman ha pasado toda su carrera en la empresa, pasando de pasante en Amazon a gerente de producto de AWS. a CEO durante casi 20 años en la empresa.
La analista de Forrester, Tracy Woo, cree que era hora de un cambio. “La partida de Selipsky no es sorprendente. AWS ha experimentado un crecimiento más lento durante su mandato. El movimiento de IA generativa tomó a AWS por sorpresa, ubicándolos en el tercer lugar en IA entre los hiperescaladores, territorio desconocido para AWS”, dijo.
Ray Wang, fundador y analista principal de Constellation Research, está de acuerdo en que es el momento adecuado, a pesar de que Selipsky jugó un papel clave en mantener estable a AWS durante la transición de Jassy de CEO de AWS a CEO de toda la empresa.
“La moral actual no ha sido la mejor y las expectativas de los clientes siguen siendo altas a medida que entramos en la era de la IA. Esto coloca a Matt Garman en una buena posición para llevar a AWS al siguiente nivel”, dijo Wang a TechCrunch.
Garman debe lidiar con la percepción del mercado de que AWS está detrás de Microsoft y Google en IA generativa. AWS se ha mantenido estable en alrededor del 33% de participación de mercado a lo largo de los años, mientras que Azure ha seguido aumentando, alcanzando el 25% en el trimestre más reciente, 4 puntos porcentuales más desde finales de 2021. por investigación de sinergia. Esto se debe en parte a la velocidad de Microsoft para capturar la ola de tecnología de IA, impulsada por inversiones y adquisiciones estratégicas como OpenAI e Inflection AI.
Garman será juzgado por cómo dirige la empresa a través de estas dinámicas cambiantes del mercado, dice Rudina Seseri, fundadora y socia gerente de Glasswing Ventures. “AWS ha dominado durante mucho tiempo la cuota de mercado en el mercado de la nube, pero Garman está entrando en esa posición con algunos desafíos únicos”, dijo Seseri a TechCrunch.
“Además, el fin de las tarifas de salida significa que las plataformas en la nube necesitarán construir ecosistemas de productos más sólidos para retener a los clientes y seguir siendo competitivos más allá del precio”, dijo.
La pregunta es ¿debería AWS competir directamente con Google y Microsoft a nivel de modelo de lenguaje grande, o deberían aprovechar más sus fortalezas puras de infraestructura y plataforma? El analista de Forrester Lee Sustar cree que esa es la gran pregunta estratégica de AWS en este momento.
“AWS sigue siendo el líder en participación de mercado por mucho, pero la combinación Microsoft/OpenAI le ha dado a Azure la iniciativa de llevar al mercado servicios de IA, así como versiones de servicios existentes con IA. Eso plantea una pregunta estratégica para AWS: ¿imitan el enfoque de Azure ascendiendo en la pila de tecnología o se apegan al enfoque de ‘ir a construirlo’ que ha tenido tanto éxito”, dijo Sustar.
El analista de IDC Rick Villars, que tal vez proporcione una respuesta a la pregunta de Sustar, considera que la construcción de una infraestructura de datos es el camino a seguir para la empresa. De hecho, es posible que se haya preparado la mesa para tal enfoque con el lanzamiento de Amazon Bedrock el año pasado.
“Creo que los datos son el próximo gran debate sobre la carga de trabajo que van a tener las empresas, como tuvieron que hacer el ERP en los años 90, el comercio electrónico en los años 2000 y más tarde el móvil. Esta es la próxima gran inversión”, dijo, y cree que AWS está en una buena posición para ir tras ese mercado con Garman a la cabeza.