La startup de banca empresarial Mercury, fundada en 2020, está lanzando ahora un producto de banca de consumo. En la actualidad, Mercury presta servicios a más de 100.000 empresas, muchas de las cuales son nuevas, a través de su práctica B2B.
La expansión es un movimiento natural para la empresa y uno que ha estado en proceso durante un par de años, según Immad Akhund, cofundador y director ejecutivo de Mercury.
“Ya tenemos unos cientos de miles de usuarios de nuestro producto de banca empresarial y mucha gente ha expresado que quiere un producto de banca personal”, dijo a TechCrunch en una entrevista.
Si bien hay muchos neobancos, muchos de ellos “se centran en los que no cuentan con servicios bancarios. No es un gran mercado para usuarios avanzados” que necesitan funciones como transferencias bancarias o soporte para múltiples usuarios, funciones que ofrece el servicio de Mercury, según Akhund. Otras características son del tipo que esperan los usuarios avanzados de la banca: múltiples tarjetas de débito con límites de gasto personalizados, acceso a hasta $5 millones en seguros de la FDIC a través de sus bancos asociados y sus redes de barrido, y cuentas de ahorro que devengan intereses.
Básicamente, Mercury espera convertir a muchos de sus clientes comerciales en clientes. No se trata de perseguir a las masas como, por ejemplo, Chime o Dave.
La expansión a la banca personal llega en un momento interesante para Mercury, que recientemente fue noticia por ser objeto de escrutinio federal en torno a su práctica de permitir que empresas extranjeras abran cuentas a través de uno de sus socios, Choice Bank.
Según un informe de La información, la FDIC estaba “preocupada” porque Choice “había abierto cuentas Mercury en países legalmente riesgosos”. Según se informa, los funcionarios también reprendieron a Choice por permitir que los clientes extranjeros de Mercury “abran miles de cuentas utilizando métodos cuestionables para demostrar que tenían presencia en los EE. UU.”
Y eso no es todo. La FDIC tampoco estaba contenta de que Choice no hubiera “examinado un sistema de cumplimiento que Mercury estaba usando, que según la agencia estaba señalando un número curiosamente bajo de transacciones sospechosas”.
Para añadir más leña al fuego, Mercury también dijo a principios de este año a los usuarios con Tarjetas de débito emitidas por Evolve Bank & Trust que esas tarjetas no más trabajo donde el comerciante tiene domicilio legal en 41 países, incluidos Turquía, Ucrania, Cuba e Irán. (Evolve también es socio de Mercury). Cuando TechCrunch preguntó sobre estas acusaciones, la compañía se negó a hacer comentarios.
Cuando se le preguntó sobre el informe de The Information, un portavoz de Mercury enfatizó que el La empresa está invirtiendo en sus equipos de riesgo y cumplimiento. La persona también dijo que el mercado bancario de socios de tecnología financiera en su conjunto ha sido objeto de un mayor escrutinio regulatorio.
Alexey Likuev, quien dirigió la creación de la oferta de consumo de Mercury, reconoce que existen “regulaciones definitivamente más rigurosas en torno a la protección del consumidor” y dijo que la compañía ha tenido en cuenta esas regulaciones cuando desarrolló su producto de consumo.
Cruzando
Pero el éxito en la banca B2B no pone automáticamente a Mercury en la cola para manejar la banca de consumo. Cada uno tiene diferentes regulaciones y problemas de cumplimiento, señaló el analista de Gartner Agustín Rubini. La gestión de riesgos en la banca personal, por ejemplo, consiste en evaluar la estabilidad financiera del individuo, “que puede ser menos predecible en comparación con la de las empresas”, dijo.
Más que eso, adherir a estrictos requisitos regulatorios puede ser un “desafío” para las nuevas empresas, advierte. “Las complejidades aumentan cuando se asocia con un banco debido a los niveles adicionales de regulación que se aplican a los servicios bancarios”, dijo. “Esto incluye todo, desde protocolos contra el lavado de dinero (AML) hasta el cumplimiento de los requisitos de capital”.
Rubini agregó que asociarse con un banco puede ayudar a la startup al brindarle una plataforma inicial y un marco de cumplimiento, pero luego ampliar las operaciones a una base de clientes más grande puede abrir una lata de gusanos diferente. Las empresas emergentes necesitan “capital sustancial y planificación estratégica” para hacerlo bien sin dejar de ser competitivas y sin entrar en conflicto con los reguladores.
Cesare Fracassi, profesor asociado de finanzas de la Universidad de Texas en Austin, también dijo a TechCrunch que la banca empresarial y la de consumo son “dos bestias diferentes, dos tipos diferentes de servicios”. Pero es un poco más optimista respecto de que las fintech intenten ambas cosas porque sí ve “sinergias obvias involucradas en la propiedad tanto del negocio como de la persona” en el espacio bancario.
Ésa es una de las principales razones por las que Mercurio se está expandiendo en esta dirección. It podría aprovechar gran parte del software que impulsa su producto B2B para su oferta al consumidor, dijo Akhund.
Tampoco es la única fintech que piensa así. Onyx Private, con una oferta similar, recientemente hizo un movimiento inverso, Pasando del B2C al B2B.
Además de obtener ingresos de las tarifas de intercambio y el diferencial de tipos de interés, Mercury ganará dinero cobrando a los usuarios una tarifa de suscripción anual de 240 dólares en el primer depósito y luego anualmente. El año pasado, promocionó Gran bache en el negocio tras la crisis del SVB, y un informe reciente de Kruze Consulting mostró que el 40% de las startups creadas después de la crisis del SVB tener una cuenta con mercurio.
La compañía dijo que ha tenido siete trimestres consecutivos de flujo de caja y rentabilidad EBITDA a partir de marzo de 2024. Si bien no revela cifras concretas de ingresos, también afirma que sus nuevos ingresos crecieron un 180% el año pasado, mientras que su base de clientes aumentó un 60% y el volumen de transacciones un 90% para 95 mil millones de dólares a enero de 2024.
Con ese crecimiento, la startup ha ido contratando. Actualmente Mercury tiene 620 empleados, frente a los 440 de principios de 2023.
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